Vodite prodaju, znanje i naplatu na jednom mjestu. Prika povezuje CRM, internu bazu znanja i fakturiranje kako biste prestali skakati između alata.
Upiti stižu mailom, na telefon i preko forme, a nigdje nemate jasan pregled u kojoj je fazi koji posao. Prilike padaju jer se na njih zaboravi.
Procesi, cjenici i onboarding žive u glavama ljudi i razbacanim dokumentima. Svaki novi član tima kreće od nule.
Projekt je gotov, ali račun zapne. Bez veze između posla, ponude i fakture teško je znati tko je platio, a tko nije.
CRM, baza znanja, projekti i fakturiranje, povezani u jednom sustavu.
Konfigurabilni tipovi dokumenata (ponude, fakture, otpremnice, ulazni računi), fiskalni brojevi, potpuni i djelomični storno te evidencija plaćanja sa sedam načina naplate. PDF predlošci po mjeri i izvoz jednim klikom.
Vizualni prodajni pipeline s povlačenjem poslova kroz faze, timeline aktivnosti (pozivi, sastanci, e-mailovi, zadaci) i ugradiva lead forma za web stranicu sa zaštitom od spama. Iz dobivenog posla napravite ponudu bez izlaska iz sustava.
Kanban ploče s prilagodljivim stupcima, povlačenjem kartica, prioritetima i rokovima. Osam tipova prilagođenih polja po ploči, prikaz u obliku ploče ili liste te potpun zapis aktivnosti i komentara na svakom zadatku.
Interna baza znanja u stilu Notiona: prostori, ugniježđene stranice i datoteke, bogati editor, radne verzije i objava te potpuna povijest verzija s usporedbom. Granularne dozvole, javni linkovi za dijeljenje i izvoz u PDF.
Vodite svaki posao kroz jasne faze povlačenjem kartica. Upite s web stranice prikupljate ugradivom lead formom, a svaku komunikaciju bilježite na timelineu klijenta.
SOP-ovi, cjenici i onboarding materijali žive u uređenim prostorima s ugniježđenim stranicama. Tim uvijek radi po posljednjoj verziji, a pristup kontrolirate dozvolama.
Pretvorite gotov posao u račun i pratite plaćanja bez prepisivanja. Na 360 kartici klijenta vidite ponude, račune, aktivnosti i leadove na jednom mjestu.
Najčešća pitanja o rješenju za agencije i profesionalne usluge.
Jest. Agencije i profesionalne usluge koriste ga za vođenje prodajnog pipelinea, internu bazu znanja i fakturiranje, bez prebacivanja između više odvojenih alata.
Možete. Ugradivu lead formu sa zaštitom od spama postavite na svoju web stranicu, a novi upiti automatski ulaze u CRM pipeline kao prilike.
SOP-ove, cjenike i onboarding materijale vodite u prostorima s ugniježđenim stranicama, verzioniranjem i dozvolama. Tim uvijek radi po posljednjoj verziji, a stranice možete izvesti u PDF.
Da. 360 kartica klijenta okuplja ponude, račune, aktivnosti i leadove, pa imate cjelovit pregled odnosa od prvog upita do naplate.